در پراگ، کوپفرکینگل (رودولف هروسینسکی) شاید کمی بیش از حد از کار خود در کوره‌سوزی لذت می‌برد، زیرا از مطالعات بی‌مورد تبت ایده‌ای منحرف از تناسخ به دست آورده است. پس از شروع جنگ جهانی دوم، نیاز ناگهانی به آریایی بودن تا حد امکان احساس می شود و دوست قدیمی کوپفرکینگل، راینکه (ایلیا پراچار) اشاره می کند که کوپفرکینگل دارای میراث آلمانی است. اما همسرش یهودی است که باعث می شود فرزندانش یهودی شوند و همین امر باعث می شود خون نازی کوپفرکینگل اکنون به جوش آید.

در قرون وسطی و در کشور چک در حالی که مسیحیت جایگزین بت پرستی می شود؛ یک قبیله کوچک با پادشاه درگیر می شود.