داستان پویانمایی ژاپنی درباره دختر جوانی است که یک گربه اسرارآمیز را از خطر نجات می‌دهد. پس از مدتی او هدایایی از طرف پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش است. تنها راه نجات دختر از این دنیا یک گربه است که…

در این فیلم، شاهد مشهورترین نبرد میاموتو موساشی شمشیر زن هستیم. در این فیلم 77 دقیقه‌ای تک سکانس و بدون کات میاموتو 588 دشمن را شکست می‌دهد...