فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل قرار دارد. او برای در امان ماندن از دستگیری مرتبا تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است.

داستان این فیلم شرح حال کارگردانی است که در جدال بین خودش و دنیای درون و بیرونش گرفتار شده و همزمان یه پروژه سینمایی را هم دنبال می کند…