زاتویچی یک سامورایی نابینا است که ماساژور رئیس یاکوزا می شود و او را استخدام می کند تا نبرد با یک گروه رقیب را پیش بینی کند. زاتویچی در میدان جنگ یا در لانه قمار همتایان کمی دارد. اما گروه رقیب میکی هیرات را استخدام می کند، یک شمشیرزن به همان اندازه ماهر که زاتویچی برای او احترام زیادی قائل است. وقتی جنگ باند شروع می شود، زاتویچی تمایلی به نبرد با همتای خود ندارد. اما هیرات، که متوجه شده است بیمار است، هوس یک مسابقه نهایی را دارد.

"کیکوجی" فرزند نو رسیده ی خانواده بازرگانی به نام اوزاکاست که به روش سنتی ابا اجدادی شان زندگی می کنند. او توسط مادر و مادربزرگ پرتلاش خود راهنمایی می شود که به وارثی برای ادامه راهشان تبدیل شود. وقتی که همسرش را بیرون می اندازند، بی اختیار کنار او می ایستد ..