در این فیلم انیمیشن، آینده برای انسان‌های باقی‌مانده جهان که در یک زمین بایر وسیع زندگی می‌کنند و بیشتر وقت خود را صرف تلاش برای پیشی گرفتن از خون‌آشام‌های شریر و دیگر موجودات اهریمنی می‌کنند تاریک است. یک شمشیرباز فوق‌العاده ماهر که به سادگی به نام دی شناخته می‌شود و خود بخشی از خون‌آشام است، توسط فانی‌ها استخدام می‌شود تا کنت مگنوس لی شرور را که اخیراً به یک دختر محلی حمله کرده بود، ردیابی کند. هنگامی که دی سوار بر اسب مکانیکی خود به لانه لی می رود، حمام خون رخ می دهد.

جزیره ای به نام کلکاکا، جایی که جنگی بین دو گروه که زمانی در زمینه گنج‌یابی با یکدیگر شریک بودند در جریان است؛ اما اکنون این دو گروه راه های متفاوتی را برای پیدا کردن گنج معروف همینگوی در پیش گرفته اند. حال لوپین با شنیدن این موضوع به کلکاکا سفر میکند تا ...

یک معاهده صلح صدها سال است که برای جلوگیری از جنگ بین زمین و جهان سیاه وجود دارد. اگرچه قرار است تمدید شود، نیروهای شیطانی می خواهند مطمئن شوند که این اتفاق نمی افتد.