زنی که یک بچه را به فرزند خواندگی گرفته به طور تصادفی با مادر واقعی‌اش تماس میگیرد.

با بدتر شدن خطر شکل‌های حیات غول‌پیکر ناشناخته به نام «گونه‌های کلاس S» در ژاپن، یک غول نقره‌ای از فراتر از جو زمین ظاهر می‌شود.

ساکنان یک شهر کوچک ژاپنی به طور فزاینده‌ای به مارپیچ‌ها وسواس پیدا می‌کنند و عذاب می‌کشند.

وقتی ناتسومه توکیو را به همراه خانواده اش به قصد زندگی استانی ترک می کند، از زندگی جدید خود ابراز تاسف می کند. با این حال، او با کوه، یک پسر محلی آشنا می شود و آنها عاشق هم می شوند.