یک جادوگر نوجوان ۱۳ ساله به نام «کیکی» به همراه گربه‌ محبوبش «جیجی» به یک شهر دریایی کوچک می‌رود تا به مدت یک سال زندگی در انزوا و تنهایی را تجربه کند اما...

“ون”، شمشیرزنی بی‌تفاوت به زندگی، به منظور کشتن قاتل نامزدش در سفر به سر می‌برد. تنها نشانی که از قاتل مورد نظر دارد، پنجه‌ای است که آن مرد به جای یکی از بازوهایش می‌بندد، به همین خاطر، او را “کلاو” (مرد پنجه‌ای) می‌خواند. “ون” در طی سفرهایش، از شهر “اورگرین” می‌گذرد که از خود دربرابر گروهی دزد که می‌خواهند گنجینه‌ی شهر را غارت کنند، دفاع می‌کند.