یک جادوگر نوجوان ۱۳ ساله به نام «کیکی» به همراه گربه‌ محبوبش «جیجی» به یک شهر دریایی کوچک می‌رود تا به مدت یک سال زندگی در انزوا و تنهایی را تجربه کند اما...

زندگی زوجی جوان و غمگین پس از علاقه مند شدن پسر به موج سواری رنگ دیگری به خود می گیرد و...