ویلو، یک کشاورز، وظیفه تحویل الورا، شاهزاده خانمی را که قرار است ملکه شریر باوموردا را شکست دهد، به انسان ها سپرده شده تا او را در امان نگه دارند. با این حال، او با موانع زیادی روبرو است.

برداشتی مسخره از داستان های شرلوک هلمز، که پیشنهاد می کند که بزرگترین کارآگاه جهان صرفاً خلقت تخیلی دکتر واتسون، نابغه واقعی حل جنایت است. با این حال، دکتر یک مشکل دارد، به این معنا که او نیاز به یک بازیگر دارد تا در نقش هولمز ظاهر شود و بهترین چیزی که او می تواند ظاهر شود، ژینالد کینکید است. برای سرپوش گذاشتن بر همه، این جفت بدجور خود را قربانی موریارتی شرور می‌دانند.

یک لحظه "جیمز فرگوسن" خود را در یک مهمانی کاری می بیند اما لحظه بعد به سال 1917 بازگشته و در هواپیمای جنگی دوران جنگ جهانی اول خود را می یابد. "آقای ریموند" توضیح می دهد که او دارای یک قل دیگر در زمان گذشته است که هر گاه یکی از آنها به دردسر بیافتد زمان و فضا به هم می ریزد. به همین دلیل او مجبور است به قل دیگرش کمک کند و...