یک پسر بچه انگلیسی بنام «جیمز گراهام» که در دوران جنگ جهانی دوم به همراه خانواده اش در شانگ های زندگی می کرده، توسط ژاپنی ها به اسارت گرفته شده است...

دختر جوانی به نام اوشین به دلیل وضعیت مالی خانواده برای کار در خانواده دیگری فرستاده می شود.

ژنرال "سانادا"، به دنبال انتقام قتل پدرش دست بکار شده و نقشه هایی را در این زمینه طراحی و اجرا می کند. تا اینکه...

کارآگاه نیویورکی، «نیک کانکلین»، و همکارش، «چارلی وینسنت»، خلافکار ژاپنی، «ساتو» را که خود دستگیر کرده اند به اوزاکا می برند. اما «ساتو» در همان فرودگاه با کمک افرادش می گریزد و «کانکلین» می کوشد که بار دیگر او را گرفتار کند...