وکیلی به نام «رجی لاو» (ساراندون) پسر بچه ی یازده ساله ای به نام «مارک اسوای» (رنفرو) را تحت حمایت خود می گیرد تا از جانش محافظت کند؛ چرا که «مارک» از محل دفن سناتوری که به دست مافیا کشته شده باخبر است و حالا هم مافیا به دنبال او است و هم FBI.

آلیس باردار است و زندگی مسالمت آمیزی با دن دارد، اما پس از آن فردی کروگر شروع به سرگردانی دوباره در زندگی او در ذهن خواب فرزند متولد نشده اش می کند. او باید به هر قیمتی از خود محافظت کند.