درست پس از جنگ جهانی دوم، مردی که مبتلا به سل است، با شروع رابطه با یک مسافرخانه، زندگی جدیدی پیدا می کند.

در قرن نوزدهم، "هایچرو" کشاورزی که توسط سامورائیها آموزش دیده، به امپراتور که تحت محاصره ژنرالهای خود قرار دارد کمک می کند. وقتی او توسط ژنرالها دستگیر می شود، به او پیشنهاد می دهند در ازای کشتن افراد وفادار به امپراتور آزاد شود و...

دو کاراگاه پلیس یکسری اتفاقات مرموز که در خلیج توکیو اتفاق رخ داده است را بررسی می‌کنند.