جو، یک نوجوان یتیم که در محله های فقیر نشین خیابان های دویا زندگی می کند، با دانپی، یک الکلی بی خانمان و مربی سابق بوکس آشنا می شود. دانپی با دیدن استعداد جو در بوکس تصمیم می گیرد او را آموزش دهد.

انسان‌های بی‌شماری بر سطح زمین وجود دارند که تهدید شومی هستند، اما در عین حال، منبعی باارزش برای تولید دارو، نفت و غذا می‌باشند. شکارچیان اژدها هم در این میان وجود دارند. بر فراز آسمان‌ها در کشتی‌های هوایی شکار اژدها سفر می‌کنند. این داستان یکی از همین کشتی‌ها "کویین زازا" و خدمه‌اش است.