در سال 1973 دو برادر مستند ساز به نام های "آلبرت مایسلز" و "دیوید مایسلز" تصمیم می گیرند تا موضوع آخرین اثر خود را از ژاکلین کندی اونانسیس به دو تن از فامیل هایش تغییر دهند. آن دو در یک خانواده قدیمی و ناجور زندگی می کردند و...

یک فرد جوان که در کارناوال کار می کند، استعداد فوق العاده ای در گول زدن مردم با استفاده از زبان خود دارد. او با یک زن روان شناس رابطه برقرار کرده که حتی از خودش نیز خطرناک تر است.