« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد.

دو کشاورز طماع از یک مرد و زن در برابر خطوط دشمن محافظت میکنند در حالی که از هویت اصلی همراهان خود بی خبرند...

هنگامی که در نتیجه آزمایش تسلیحات هسته‌ای آمریکا، یک هیولای به ظاهر نابود نشدنی ایجاد می‌شود، دولت از یک دانشمند منزوی برای کشتن هیولا کمک می‌گیرد.