میهن پرستان تحت رهبری "هو کوان هان" به طور مخفیانه پایگاه خود را در اطراف شهر برپا می کنند و به شکل مربیان مدرسه تغییر چهره می دهند. پس از حمله ای وحشیانه با آنها،"لیو" موفق به فرار می شود. او خود را وقف یادگیری هنرهای رزمی می کند تا انتقام خود را بگیرد و...

«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

وانگ رئیس یک کارخانه رنگ پارچه، به بهانه کم کاری کارگران، حقوق آنان را کم می کند. کارگران ناراضی، داروفروش سیاری به نام آچی را به جای راهب افسانه ای معبد شائولین به نبرد با وانگ و افرادش می فرستند. آچی شکست سختی می خورد و تصمیم می گیرد به معبد شائولین برود و فنون کونگ فو را بیاموزد تا بتواند انتقام بگیرد. انتقامی که سالیان سال طراحی نقشه اش طول می کشد و تنها رنگی که دارد، رنگ خون است.

یی چینگ نامه ای از دوستش در مورد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در تایلند دریافت می کند. بعداً شخصی دوستش را می کشد و ماسل و ریکی مأموریتی را برای محافظت از لاو و حل پرونده آغاز می کنند.