در سال ۱۹۴۲ ناوگان زیردریایی‌های آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایق‌های انگلیسی می‌کنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسی‌ها ناوگان زیردریایی‌های آلمانی متحمل یک زیان سنگین می‌شوند...

این فیلم که در سال 1987 و در اسلو اتفاق می افتد، داستان پسری 17 ساله ای را دنبال می کند که قصد دارد از تربیت سنتی خود فرار کند و اولین گروه بلک متال نروژی را به همراه گروهش دایر کند. او برای اینکه نام گروه موسیقی آنها بر سر زبانها بیفتد، دست به شیرین کاری های تبلیغاتی شوکه کننده ای میزند اما طولی نمی کشد که مرز میان نمایش و واقعیت ناپدید می شود. در ادامه، آتش افروزی ها، خشونت ها و یک قتل وحشتناک که به نوعی زیر سر این اربابان هرج و مرج است، تمام ملت را دچار شوک می کند…

تیم واکر 17 ساله در حالی که از لندن به کوه های آلپ اتریش می رود تا در مدرسه شبانه روزی افسانه ای موتزارت شرکت کند. در آنجا، او یک گذرگاه فراموش شده چند صد ساله به دنیای خارق العاده "فلوت جادویی" موتزارت را کشف می کند...