در اواخر دهه 1500،یک استاد چای،راههای شناخت چای را به یک شوگان لجباز نشان می دهد.با استفاده از انگیزه قوی و شجاعت بسیار،"هیدیوشی" تبدیل به قدرتمندرین سردار ژاپن می شود."ریکیو" با استفاده از مراسم چای و مواد معطر به او کمک می کند و...

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.