یک جادوگر نوجوان ۱۳ ساله به نام «کیکی» به همراه گربه‌ محبوبش «جیجی» به یک شهر دریایی کوچک می‌رود تا به مدت یک سال زندگی در انزوا و تنهایی را تجربه کند اما...

در دهه ۱۹۳۰ و در کشور ایتالیا، یک خلبان کهنه کار دوران جنگ جهانی اول که بنابر دلایلی ظاهرش مشابه با یک خوک شده است، وظیفه خطیری را برعهده می‌گیرد و...