گیل باکمن به سختی سعی می کند بین زندگی شخصی و حرفه ای خود تعادل ایجاد کند و با مشکلات سه فرزندش مقابله کند. نگرانی او زمانی بیشتر می شود که متوجه می شود همسرش دوباره باردار شده است.

لوک در حین تعطیلات در هتلی کنار دریا، با کنوانسیون جادوگران روبرو می شود که می خواهند دنیا را از شر کودکان خلاص کنند. وقتی لوک تبدیل به موش می شود، باید تلاش کند تا جادوگران را متوقف کند.

کاپیتان هوک بچه های پیتر پن را می رباید که پیتر پن شوکه شده را وادار به بازگشت به نورلند می کند تا آنها را آزاد کند. او از تینکربل و پسران گمشده برای مبارزه با دشمن قدیمی خود کمک می گیرد.