هنگامی که یک وکیل آمریکایی حقوق بشر در بلفاست ترور می شود، برای دوست دختر مرد و همچنین یک کارآگاه پلیس سختگیر و بدون مزخرف باقی می ماند تا حقیقت را پیدا کند.

لوک در حین تعطیلات در هتلی کنار دریا، با کنوانسیون جادوگران روبرو می شود که می خواهند دنیا را از شر کودکان خلاص کنند. وقتی لوک تبدیل به موش می شود، باید تلاش کند تا جادوگران را متوقف کند.

یک نوازنده نابینا عاشق دختری مهربان می شود. این عشق شروع به مقابله با بیماری و موسیقی او می کند.