آلبرت امانوئل ووگلر، شعبده باز دوره گرد، به دلیل وجود عنصر ماوراء طبیعی در اجراهایش، خبرساز است. برای کشف حقیقت، مردم شهر پیشرو تصمیم می گیرند او و تیمش را آزمایش کنند.

یک هنرمند در حالی که در یک جزیره دورافتاده آلمان با همسر باردار جوانتر خود تعطیلات خود را سپری می کند، در هنگام رویارویی با خواسته های سرکوب شده خود دچار یک فروپاشی عاطفی می شود.

یک نوازنده نابینا عاشق دختری مهربان می شود. این عشق شروع به مقابله با بیماری و موسیقی او می کند.