فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

فلیپه، نوجوانی خجالتی و کم‌اعتمادبه‌نفس، قصد دارد تعطیلات تابستانی آرامی را در خانه بگذراند؛ اما مادرش تصمیم می‌گیرد کایو، همسایه و دوست قدیمی فلیپه را برای ۱۵ روز در خانه آن‌ها اسکان دهد. حضور کایو که زمانی دوست فلیپه بوده و حالا تبدیل به علاقه عاطفی او شده، احساسات و ناامنی‌های فلیپه را برمی‌انگیزد و این تعطیلات را به تجربه‌ای متفاوت از دوستی، عشق اول و شناخت خود تبدیل می‌کند.

پسری آشپز به نام پدرو در آستانه‌ی تحقق رویاهایش است اما وقتی یک بیماری ناگهانی زندگی‌اش را از مسیر خارج می‌کند، با یک سگ خیابانی خوش‌رنگ به نام آمندوییم آشنا می‌شود. این سگ مرموز وارد زندگی پدرو می‌شود و آنها با هم سفری احساسی را در مسیر امید، دوستی و بازشناسی آغاز می‌کنند.