«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

یک استاد در حال مرگ از آخرین شاگردش تقاضا میکند به 5 شاگرد سابقش سر بزند، 5 شاگردی که هرکدام به یک سبک خاص کونگ‌فو مسلط می باشند…

معبد شائولین در میان نشانه‌های نامطلوب، پذیرای هنرجویان خارجی برای آموزش کونگ‌فوی برتر خود است.

رئیس بزرگ، در پی سرکوب مخالفانش گروه دوازده نفره ای به سرپرستی “زین کانگ” تشکیل می دهد تا تحت تعلیم قرار بگیرند و با استفاده از “گیوتین پرنده” مخالفان را پنهانی به قتل برسانند. “ما تان” ورزیده ترین عضو گروه از دیدن ظلم “رئیس بزرگ” و کشته شدن دوست هم گروهش “چینفو” که از انجام ماموریت سر باز زده بود. از گروه می گریزد…

یک مرد جوان باید مجموعه ای از تست های هنر های رزمی را پشت سر گذاشته و در مسیرش با چندین قاتل نیز دست و پنجه نرم کند...

این فیلم شامل دو داستان در مورد ده ببر و شاگردان آینده آنها است.