در اولین ماموریتش،گروهبان "دروگو" به قلعه ای در مرز بیایان و کوهستان فرستاده می شود.ماموریت پادگان جلوگیری از حمله احتمالی تارتارها از طرف دیگر بیابان است.برخی افسران مشتاقانه منتظر حمله هستند،برخی دیگر اعتقادی به آن ندارند و برخی از تهدید مبهم استفاده می کنند تا حرفه کاری خود را به جلو ببرند.اما آنها همه چیز خود را قربانی کرده اند...

این فیلم در شهر رمانتیک رم، داستان در هم پیچیده ی چند شخصیت متفاوت را به تصویر می کشد. کارگری که به تازگی تبدیل به یک شخص مشهور شده، یک معمار که به خیابانی که در آنجا دوران دانشجویی اش را می گذرانده باز گشته است، یک زوج جوان که در حال گذراندن ماه عسل شان هستند، و یک کارگردان اپرا که نا امیدانه به دنبال خواننده های با استعداد می گردد...

سه جنایتکار وارد خانه روستایی دور افتاده یک زرگر مسن و همسرش می شوند. اما مشخص شد که آنها بسیار بی دفاع تر از آنچه که تصور می‌کردند بودند.

جورج، خلبان بریتانیایی، پس از حمله‌ای در هنگ‌کنگ به بیمارستان منتقل می‌شود و تحت مراقبت دکتر امی وونگ، پزشکی چینی، قرار می‌گیرد. میان آن‌ها رابطه‌ای عاشقانه شکل می‌گیرد، اما تفاوت‌های فرهنگی و شرایط پیچیده زندگی‌شان، آینده این رابطه را دشوار می‌کند.