در سیسیل دهه 1950، یک هنرمند کلاهبردار به عنوان استعدادیاب فیلم سینمایی ظاهر می شود و از رویاهای ساکنان جزیره سوء استفاده می کند. با این حال، رابطه او با یک دختر زیبای روستایی باعث می شود که او در مورد کلاهبرداری خود تجدید نظر کند.

"روزنا" بر اثر بیماری قلبی رو به مرگ می باشد و تنها آرزویی که دارد این است که در کنار دخترش خاک شود، آن هم در قبرستانی که کاملاً پر شده. قبرستان هم قابل گسترش نمی باشد، زیرا کسی که صاحب زمین جنب قبرستان هست قصد فروش ندارد....

داستان در مورد روایت زندگی میکل آنجلو بوئوناروتی. می باشد.

"تسئوس" دوک آتن قصد ازدواج با "هیپولیتا" ملکه آمازون را دارد. از طرفی "هرمیا" از ازدواجی اجباری سرباز زده و همراه با معشوقش "لیساندر" به جنگل می گریزند. پریان حاکم بر جنگل به زندگی آمده و...