دختری ۱۰ ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند.

یوکی، یک دختر جوان، زمانی که مادرش مورد تجاوز قرار می گیرد و تمام خانواده اش وحشیانه کشتە می شوند، توسط یک کشیش بزرگ می شود. هنگامی که او 20 ساله می شود، او تصمیم می گیرد تا از باند مردانی که زمانی به خانواده او ظلم می کردند، انتقام بگیرد.

در این قسمت مسئولین شهر سعی دارند از جانوری که تحت شعاع یک بحران هسته‌ای قرار گرفته را برای کشتن گودزیلا استفاده کنند...

هیروشی تاکامورا یک همسر به نام هاتسونو و یک پسر به نام آکیرا دارد. یک روز دوست قدیمی هیروشی، ایسوکه اوکیاما به شهرشان باز می گردد. پس از اینکه هیروشی از گذشته ایسوکه باخبر می شود، تصمیم می گیرد که بیش از قبل و با جدیت بیشتری به کار و خانواده خود بپردازد.