«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند…

کاتاک، نهنگ جوان بلوگا که برای دیدن دنیا احساس خارش می کند، علی رغم مخالفت همسالانش، برای یافتن پدربزرگ گمشده اش سفری را آغاز می کند. با دورتر شدن از مکانی که زمانی او را خانه می نامید، کاتک دوستانی را در بعیدترین گوشه های اقیانوس پیدا می کند. آن‌ها به او کمک می‌کنند بفهمد که تفاوت‌هایش چیزی است که او را منحصربه‌فرد می‌کند، و گاهی اوقات شجاع بودن به معنای خود بودن است.