در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

یک استاد سرکوب شده ادبیات در حالی که منتظر برگه های طلاق خود است، به طور غیرمنتظره ای توسط یک همجنس گرا جوان بی خیال و با روحیه اغوا می شود.