یک تاجر میانسال به دنبال یک زن کشنده در جنگل می‌رود و به هتلی می‌آید که یک جلسه فمینیستی مبارز برگزار می‌کند. او یک سری برخوردهای سورئال دارد که ترس های دیرینه اش را زندگی می کند.

جو سیلوری نوجوان با مادرش، کاترینا، خواننده مشهور اپرا، و همسرش داگلاس وینتر رابطه مشکلی دارد. پس از خودکشی داگلاس، کاترینا برای پیوستن به یک تور اپرا به رم نقل مکان می کند و جو را با خود می برد. با این حال، جو به طور فزاینده ای ناپایدار می شود و به هروئین اعتیاد پیدا می کند. کاترینا که احساس می کند پسرش دارد دور می شود، سعی می کند با او پیوند نزدیک تری برقرار کند، اما این دو به زودی رابطه ای غیرعادی پیدا می کنند.