در اواخر قرن شانزده میلادی در لندن نمایشنامه نویسی فقیر و جوان به نام “ویلیام شکسپیر” مشغول کار بر روی آخرین نوشته خود “رومئو و ژولیت” می باشد. اما کار او کُند پیش می رود و او هنوز نتوانسته حتی یک خط هم بنویسید. ویلیام در یک آزمایش برای انتخاب هنرپیشه نقش رومئو یک هنرپیشه جدید و با استعداد که پسر جوانی به اسم “توماس” است را انتخاب می کند و …

در لندن دکتر "پارناسوس" به تماشاگران قول سفر به دنیای خیالی را می دهد که توسط ذهن او کنترل می شود و داستناهایی را که به دخترش "ولینتنا" تعریف می کند تبدیل به واقعیت می شوند...

بابانوئل در شب کریسمس، نامه‌ای قدیمی از «پرنسس قلب‌ها» دریافت می‌کند. او همراه با گوزن‌های شمالی‌اش به سرزمین عجایب سفر می‌کند تا کریسمس را نجات دهد. در این مسیر با شخصیت‌هایی مثل «آلیس»، «کلاه‌دوز دیوانه» و «ملکه قلب‌ها» روبه‌رو می‌شود. ملکه که از کریسمس متنفر است، مانع بزرگی ایجاد می‌کند، اما ...

دنیس مردی بی سواد و کمی چاق است، که نامزدش، لیبی را پنج سال پیش ترک کرده. اکنون دنیس سعی دارد دوباره پیش نامزد سابقش برگردد. او که می فهمد لیبی با مرد خوشتیپ جدیدی آشنا شده است، تصمیم می گیرد خودی نشان دهد و از این رو برای کوچک کردن شکمش، خود را برای دوی ماراتن آماده می کند…