یک جامائیکایی جوان که آرزو دارد خواننده بزرگی شود، درگیر تهیه کنندگان فاسد موسیقی و قاچاقچیان مواد مخدر می شود...

«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.