خلاصه داستان : بعد از آشوب در زندانی در ریو دوژانیرو در برزیل، سروان ناسیمنتو اکنون درگیر یک نزاع سیاسی خونین بین مقامات دولتی و شبه نظامی ها می شود...

آسرولا و لارانجینا در محله ای فقیر نشین ریودوژانیرو بدون پدر بزرگ می شوند. وقتی آنها بالغ می شوند، جنگ مواد مخدر بین دو باند و افشاگری درباره پدرانشان، دوستی آنها را تهدید می کند.