فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر.

آسرولا و لارانجینا در محله ای فقیر نشین ریودوژانیرو بدون پدر بزرگ می شوند. وقتی آنها بالغ می شوند، جنگ مواد مخدر بین دو باند و افشاگری درباره پدرانشان، دوستی آنها را تهدید می کند.