بعد از پنج سال زندگی مشترک، هنگام مهمانی ساگرد آشنایی شان، هنک و فرانی تصمیم می گیرند از هم جدا شوند هر یک از آنها شریک جالب تری پیدا می کنند

جسی والش نوجوان در مورد فردی کروگر قاتل ماوراء طبیعی کابوس می بیند، کسی که می خواهد بدن او را تصاحب کند تا حکومت وحشت را به اجرا درآورد.