مستندی نمایشی و بلند مدت که به بررسی ماجرای عملیات آژاکس می پردازد. این عملیات یک کودتای از پیش برنامه ریزی شده بود که در سال 1953 به دست سازمان های سیا و ام آی سیکس، برای بر اندازی نخست وزیر وقت ایران، مصدق، در این کشور صورت گرفت.

داستان دو مرد جوان طی جنگ جهانی اول که اصوات، روایات و موسیقی‌های هموطنان آمریکایی خود را ضبط کردند.

داستان در سال 1917 و در رانگون روایت می‌شود، جایی که یک خدمتکار امور مدنی یعنی ادوارد، در روز عروسی‌اش فرار می‌کند. نامزد او یعنی مالی که از فرار ادوارد بهت‌زده شده، او را سراسر آسیا دنبال می‌کند و...