جیمی خانهٔ کودکان را ترک می‌کند تا نزد مادربزرگ پدری‌اش زندگی کند. پس از کار کردن در یک معدن و در خیاطی، به نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فراخوانده می‌شود و به مصر می‌رود، جایی که با رابرت دوست می‌شود؛ همراهی بی‌تکلف او جیمی را از خودترحمی رها می‌کند.

در دهه ۱۹۲۰ در هند، یک پسر جوان که در اصطبل کار می‌کند، با اسبی سرزنده پیوند عاطفی برقرار می‌کند. در بحبوحه شورش و ظلم، تلاش او برای سوار شدن بر این حیوان باشکوه، به سفری پر از شجاعت تبدیل می‌شود و او را با مبارزه کشورش برای آزادی آشنا می‌کند.