ریون قاتل برای اجیر سادیستی (آلن لاد) وقتی آخرین شغلش با قبض های مشخص شده پرداخت می شود، عصبانی می شود. ریون با عهد برای ردیابی رئیس خود، مدیر کلوپ شبانه گیتس (لِرد کرگار)، در کنار کارمند دوست‌داشتنی جدید گیتس، الن (دریاچه ورونیکا)، در قطاری خارج از شهر می‌نشیند. اگرچه الن برای ازدواج با ستوان پلیس (رابرت پرستون) که در حال شکار ریون است، نامزد کرده است، اما تصمیم می‌گیرد تا قاتل اشتباه را در حالی که از پلیس پنهان می‌شود و نقشه انتقامش را می‌گیرد، درست کند.

روان شناسی به نام «دکتر رابرت الیوت» (کین) به یکی از بیمارانش «کیت میلر» (دیکینسن)، زن خانه دار و میان سال ناراضی و سرخورده، توصیه می کند از داشتن ماجراهای عاشقانه خودداری نکند. اما «کیت» پس از نخستین تجربه اش در این زمینه، به دست یک بلوند چرم پوش به قتل می رسد...

یک خبرنگار کوچک سعی می کند پلیس را متقاعد کند که قتلی را در آپارتمان روبروی خود دیده است