ورشو، سال 1942. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...

مردی جوان که توسط راهزنان مکزیکی بزرگ شده است زمانی که گروهش به شهری مرزی در آمریکا دستبرد می‌زنند باید بین خوب و بد انتخاب کند....

یک پزشک یک عمارت ویران شده دوران جنگ داخلی را خریداری می کند و چند دوست را برای رفع آن استخدام می کند ، اما این عمارت یک راز کشنده را پنهان می کند.

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...