یک پری دریایی جوان با یک جادوگر دریایی معامله می کند تا صدای زیبایش را با پاهای انسان عوض کند تا بتواند دنیای بالای آب را کشف کند و شاهزاده ای را تحت تاثیر قرار دهد.

پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...