"رالف" استعداد زیادی در نواختن گیتار کلاسیک دارد اما رویایش تبدیل شدن به یک ستاره موسیقی بلوز است. او برای کمک به آهنگساز افسانه ای "ویلی براون" مراجعه کرده و آنها به همراه هم به جائی که افسانه ها متولد شده و همه چیز آغاز شده می روند...

پلیس سیاتل در یک نیروی پلیس فاسد گرفتار می شود که سعی دارد آن را اصلاح کند. مک کیو یک پلیس با ماموریت است.