لوک در حین تعطیلات در هتلی کنار دریا، با کنوانسیون جادوگران روبرو می شود که می خواهند دنیا را از شر کودکان خلاص کنند. وقتی لوک تبدیل به موش می شود، باید تلاش کند تا جادوگران را متوقف کند.

یک روز، سوفی دختر معمولی نروژی یک نوار ویدئویی دریافت می کند که در آن آلبرتو ناکس مشخصی از یونان باستان مستقیماً با او صحبت می کند. آنها شروع به ملاقات در مناسبت های مختلف می کنند، زیرا آلبرتو سوفی را به ادیسه ای در طول تاریخ فلسفه می برد، از یونان باستان، امپراتوری روم، قرون وسطی، رنسانس، روشنگری، و همه انقلاب های بزرگ، تا امروز. در طول این سفر، آنها متوجه می شوند که آنها فقط تخیل یک نویسنده هستند و شروع به تصور نقشه ای برای فرار به واقعیت می کنند.

تال 17 ساله به تازگی با پدر و مادرش به یک شهر کوچک نقل مکان کرده است، زیرا مادرش شغل جدیدی در پلیس محلی پیدا کرده است. پس از کشته شدن وحشیانه یک دانش آموز در یک مهمانی که تال در آن شرکت می کند، به یک شاهد اصلی تبدیل می شود. آیا قاتل حیوان بود؟ یک گرگ؟