نیک ریورز، ستاره راک بسیار موفق، برای اجرای یک جشنواره فرهنگی به آلمان شرقی سفر می کند. او پس از عاشق شدن با یک بازیگر زن، خیلی زود درگیر یک جنبش مقاومت می شود.

یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا هویت ساختگی یک تبهکار با بدست آورده و اجازه دستگیر خود را می دهد تا بتواند به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و خیانتکار را لو بدهد...