شیشیو به راه می افتد تا دولت میجی را سرنگون کند و ژاپن را به آشوب بکشاند. کنشین برای جلوگیری از او با استاد قدیمی خود تمرین می کند تا تکنیک نهایی خود را بیاموزد.

تاجری ورشکسته به شهری ساحلی سفر می کند،جائی که با زنی که دارای قدرتهای عجیبی است آشنا می شود و...