این فیلم درباره کیم یونگ سو است که از مرز کره شمالی می گذرد تا وارد چین شود تا برای همسر بیمارش کمک های پزشکی دریافت کند. وقتی او فوت می کند و پسرشان را می برند، وضعیت بدتر می شود.

وقتی کارآگاه تائه سو به مراسم تشییع جنازه دوستش می رسد، مرگ او را مشکوک می داند. به زودی، او با یک دوست قدیمی برای ادامه تحقیقات همکاری می کند. آیا آنها می توانند حقیقت را پیدا کنند؟