در شهرى در قرن بیست و یکم، کارگران در زیرزمین زندگى میکنند و حاکمان از روى زمین کنترل اوضاع را در دست دارند. «فردر» (فرولیخ)، پسر حاکم اصلى، علایقى به کارگران دارد و در واقع دل باخته‏ ى «ماریا» (هلم)، یکى از رهبران کارگران است.

"زیگفرید" پسر پادشاه "زیگموند" درباره خواهر زیبای "گانتر" پادشاه کریمهیلد حرفهایی می شوند.در مسیر خود او اژدهایی را کشته و گنجینه ای بدست می آورد.او به "گانتر" کمک می کند تا ماسکی که قابلیت نامرئی شدن دارد را بدست بیاورد...

در حالیکه زوج جوانی در مسافرخانه یک روستانی کوچک ساکن می شوند،مرد توسط "مرگ" ربوده شده و پشت دیوار بزرگ بدون در و پنجره ای زندانی می شود.زن یک ورودی اسرارآمیز پیدا کرده و با "مرگ" ملاقات می کند و...

مغز متفکر یک عملیات جاسوسی متوجه رابطه عاشقانه ایی بین یکی از زیردستانش و زن روسی می شود که بسیار خطرناک است,در همین حین یکی از عاملان بی باک که در سرویس مخفی دولت است متوجه می شود که ...