«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

دیمین بوستر یک پادکستر نیمه موفق است. او به زندگی مجردی خود عادت کرده است تا زمانی که یکی از آشنایانش به او ابراز علاقه می کند. این دختر برای دیمین یک شرط هم تعیین می کند. اگر دیمین برای صرف یک وعده ی غذایی به خانه ی او برود و ...