زمانی که بهترین خلبان پست هوایی یعنی هنری گیلومه در کوه‌های آند ناپدید می‌شود، صمیمی‌ترین دوست او یعنی آنتوان د سن اکسوپری عازم سفر می‌شود تا بر خلاف تمام احتمالات، او را پیدا کند.

در شهر خیالی «کولت لیک» در تنسی، سام ایوانز برای مقابله با بحران مت‌آمفتامین تلاش می‌کند. اما با ورود مأمور مخفی بابی گینز، او کنار زده می‌شود. با وجود پیوندهای محلی ایوانز، گینز به‌عنوان قهرمان معرفی می‌شود. به‌تدریج سوءظن‌هایی درباره گینز شکل می‌گیرد که روایتی پیچیده و چندلایه را آشکار می‌سازد.