داستان فیلم درباره جادوگری به نام "الفابا" که به دلیل پوست سبز غیرمعمولش با دیگران متفاوت است. از طرفی دیگر "گلیندا" یک زن جوان محبوب و جاه‌طلب می‌باشد که هنوز قدرت واقعی خود...

پس از تبدیل شدن الفابا به جادوگر شرور غرب، او حالا در جنگل ازیان به سر می‌برد. در حالی که گلیندا در قصر شهر امرالد از شهرت و محبوبیت خود لذت می‌برد. اما...

رای، دختر جوانی که با یک بیماری مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، همراه مادرش برای تعطیلات تابستانی به مایورکا می‌رود. او در آنجا با جولیان، یک ماهیگیر محلی، آشنا می‌شود و رابطه‌ای عاشقانه میان آن‌ها شکل می‌گیرد. اما وضعیت سلامتی رای و رازهای قدیمی خانواده، این عشق را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌کند.