داستان فیلم درباره یک خواننده زن سیاه پوست به نام نانی است که با یک پلیس جوان به نام کاز آشنا میشود. کاز به نانی کمک میکند تا با پرورش صدای خود به یک هنرمند تام عیار تبدیل شود و…

پس از ملاقات با جو مانگانیلو، پی وی هرمان شهر خود را ترک می کند و در اولین تعطیلات زندگی خود به نیویورک می رود تا جشن تولد جو را جشن بگیرد، قبل از اینکه در طول سفر در سراسر کشور درگیر بچه های حواس پرت و مشکلاتی شود.